口座開設からはじめよう
まず口座開設申込書を、各金融機関から取り寄せます。
ネットに慣れている方は、各社ホームページから取り寄せるのが便利です。資料がダウンロードできる会社もありますがネット上だけで全てが終わるわけではありません。ここから郵送でのやり取りが必要で、最低でもおおよそ2週間ほどかかります。
申込書に必要事項を記入、押印、本人確認書類を準備します。
記載漏れや押印漏れなど書類の不備があると、なんども郵送が行き帰りし、相当の時間がかかりますので気をつけてください。
口座開設が完了すると、IDとパスワードが記載された通知が届きます。ちゃんと金融機関のホームページにログインできるか確認してみましょう。
仮パスワードを変更しなくてはいけないところもあります。
専用の銀行口座が開設されているので、その口座にお金を振り込みます。
金融機関によっては、専用カードを使って、提携銀行やコンビニのATMから自由に入出金できるところもあります。
ネット証券では、お金が無料で振り替えられるシステムを導入しているところもあります。資金移動が簡単にできるよう、最初に設定しておくことをお勧めします。
購入が成立した時（取引が成立した時）は、取引報告書送られてきます。
そこには購入したファンドの名前や口数、約定金額、それにかかる手数料が記載されていますので確認しましょう。
これで、はれて投資にのぞめるわけです。
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Japan Asset Manegement |
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最近注目を集めているIFA。IFAという特定の金融機関に所属しない以上、自社商品に囚われず中立的な立場から投資信託選びの助言が可能。国内・海外問わず数多くの投資信託を扱っており、彼等に投資信託の相談をあなたにぴったりな商品を紹介してもらえます。 |
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